龍年春節,白酒已“蓄勢待發”
2024-01-19
作者：中貿編輯
中國白酒行業發展歷史悠久，中國人的飲酒史最早可以追溯到八九千年前，白酒行業所承載的不單單只是資本的匯聚，更是中華文化的沉淀。
白酒產業綜述：行業整體從產業鏈集中向產區集中方向發展
白酒是一種以高粱、玉米、小麥、大米、紅薯等為主要原料，經過多次蒸餾、發酵而成的酒類。根據原料、工藝、香型等因素，白酒可以分為多個子類，如醬香型、濃香型、清香型、兼香型等。
白酒產業的發展始于酒廠國營制改革下工業化生產的推進。1947年12月，人民政府對釀酒行業進行公營改造。1948年1月，新中國第一家公營釀酒廠——石家莊公營釀酒廠在石家莊永安街上誕生。1949-1953年(新中國成立之初)，區域國營酒廠成立，步入工業化初期；1954-1978年(改革開放之前)，白酒產業加快技術革新；1979-1989年(改革開放至20世紀末)，白酒產業步入快速發展階段；1990-2002年(20世紀末-21世紀初)：危機之下，白酒企業轉型發展與上市潮；2002-2011年，白酒產業發展進入黃金時代；2012-2016年，白酒產業回歸理性，步入調整期；2017年至今，白酒產業逐漸復蘇，進入利稅千億時代。
從產銷數據來看，中國白酒銷量和產量逐年下降，到2022年，中國白酒銷量僅為657.8萬千升，產量為671.2萬千升，白酒銷量變化比率為-6.5%；同時白酒整體的產銷比基本維持在98%左右。目前，我國白酒行業形成了以遵義、宜賓、宿遷、瀘州、呂梁、亳州六大產區為主的產業結構，六大產區白酒產銷量占白酒產業的一半，利潤達八成以上，名酒企業時常成為所在地區財政的主要貢獻者之一。在政策激勵情況下，中國白酒行業整體從產業鏈集中向產區集中方向發展。
天眼查數據顯示，截至目前，現存白酒相關企業19.5萬余家；其中，2023年1-12月，新增注冊相關企業7450余家；
從地域分布來看，四川以3.3萬余家位列區域首位；貴州、云南，分別擁有2.7萬余家、1.8萬余家，位居二、三位；
從成立時間來看，35%的相關企業成立于1-5年內，成立于5-10年以內的相關企業占42.2%。
競爭格局：供給端與需求端各具發展特色
白酒行業的競爭態勢，是由白酒行業的市場集中度、品牌影響力、產品差異化、創新能力等多方面因素決定的。白酒行業的市場格局和競爭態勢，相互影響、相互制約，共同塑造了白酒行業的發展趨勢和未來方向。
供需關系：供給端呈現出規?；?、集約化、專業化的趨勢
白酒行業的供給端呈現出結構性優化、品質性提升、效率性提高的特點。根據中國酒類流通協會數據，2023年上半年，全國白酒產量為1.2億升，同比增長8.6%；全國白酒銷量為1.1億升，同比增長9.2%；全國白酒庫存為1.5億升，同比下降3.4%。白酒行業的供需平衡狀況得到改善，供給端的產能利用率和庫存周轉率有所提高。同時，根據中國食品工業協會數據，2023年上半年，全國白酒生產企業數量為2370家，同比減少5.6%；其中規模以上企業數量為1040家，同比增加4.4%。從數據變化來看，白酒行業的供給端呈現出規模化、集約化、專業化的趨勢，供給端的結構調整和質量提升有所加快。
消費者偏好：需求端消費升級和細分市場有所擴大
白酒行業的需求端呈現出多樣化、個性化、高端化、健康化的特點。根據中國商務部數據，2023年上半年，全國白酒零售額為1760億元，同比增長10.8%；其中高檔白酒零售額為860億元，同比增長12.6%；中檔白酒零售額為620億元，同比增長9.8%；低檔白酒零售額為280億元，同比增長7.2%。白酒消費者對于品質、品牌、口感、風格等方面有著更高的要求和更強的選擇性，需求端的消費升級和細分市場有所擴大。同時，根據中國社會科學院數據，2023年上半年，全國白酒消費者群體達到4.2億人次，同比增長6.4%；其中年輕消費者（25-40歲）占比達到38%，同比增長8.2%；女性消費者占比達到28%。
投融資：北京、貴州以及上海，三地融資事件位居前列
逐利是資本的天性，逐利性驅使著滋養經濟最重要的養分（之一）——投資，流向最有可能釋放更巨大經濟價值的地方，因此從投融資這條大河觀察“錢”的流量、流向等變化，更能直觀且準確地探尋到行業多層次變化的細節。
2023年是酒業持續調整之年，在此背景下，白酒投融資也發生了較大的變化，無論是從數量還是規模都出現了一定程度的下降。
從融資事件總體數量來看，近5年（2018-2022）融資事件數量總體較為平穩，但在2023年出現了較大幅度下降，2023年截止到本文寫作時，僅有3起融資事件，融資金額僅有3600萬元，而上一年度融資事件合計18起，融資金額超過63億元。
從融資事件地域分布來看，北京、貴州以及上海，三地融資事件位居前列，分別有13起（北京、貴州并列）以及10起；除上述城市外，重慶以8起緊隨其后。從融資事件分布可以看到，相對傳統的白酒制造重鎮，更多的融資事件出現在了北京，上海，這樣的非主流白酒地區，究其原因還是在于，目前的創投領域集中在渠道，電商銷售等輕資產領域，制造相關的融資數量較少。
從融資輪次分布來看，天使輪、戰略投資以及A輪，分別擁有20起、17起以及15起。特別是戰略投資數量增加也代表機構更加注重成熟型企業的投資。
而從投資機構來看，經緯創投、日初資本以及高瓴資本，活躍在白酒投融資的市場，分別有4起、3起以及2起的出手記錄。
業內專家對于酒業投融資數量與金額減少的現象，認為有三方面的原因，一是消費類投資機構募資壓力，對消費類的項目投資更加謹慎；二是酒企上市有政策限制，只能通過港股上市等其他方式實現融資目的，資本退出通道過窄加劇了謹慎的態度；三是酒業馬太效應加劇，頭部品牌規模進一步擴張缺少優質標的。
專利分析：白酒行業相關的專利數量已超萬項
白酒，需要科技嗎？答案是肯定的，無論是清香、濃香還是醬香，這個講究“古法傳承”的行業正在不斷打破自身邊界。從濃香到醬香，從微生物到智能制造，“科技創新”一詞開始在酒企戰略中屢屢被提及。
據天眼查專利數據顯示，與“白酒”相關的專利數量已超萬項，其中發明專利占比46.1%，未來第一；實用新型、外觀設計分別以32.8%以及21.1%，位列二、三位。
從專利時間年度申請數量來看，自2021年以來，年度申請均超千余項，其中，2023年迄今，相關專利申請已有1100余項。
另外，從A股20家上市白酒企業授權專利數量以及外觀設計、實用新型、發明專利三種類型專利的數量和占比來看，截至2023年12月，A股20家白酒企業授權專利總數排名前五的企業分別是五糧液、古井貢酒、瀘州老窖位列前列。20家酒企專利數量總共為7970余件。從具體來看，外觀設計是多數企業的主要申請類型，其次為發明專利以及實用新型。
表1 A股20家上市白酒企業專利數量及類型分布
未來趨勢：需求持續增加 市場競爭加劇
隨著國民經濟的快速發展和人們生活水平的提高，白酒作為中國傳統的飲品，在消費市場中扮演著重要的角色。預計隨著消費者對高品質白酒需求的增加和市場競爭的加劇，中國白酒市場將繼續保持良好的增長態勢。
產品創新：品質消費成為大勢所趨 商品屬性與情緒價值疊加
當今的消費者呈現出更加個性化與多元化的消費觀，品質消費成為大勢所趨，消費者的需求也從“有酒喝”朝著“喝好酒、喝名酒、喝老酒”的趨勢轉變。白酒品牌也開啟了白酒消費體感的研究。選酒喝的時代，消費者對風味的追求是香感、味感、體感和神感的四感合一。進一步延伸至消費行為，好的白酒風味應當滿足飲酒者感知、情緒、行為與情景需求。
人群聚焦：聚焦核心人群，重視客戶忠誠度培養
品牌忠誠度已然成為品牌持續增長的重要推動力，對于白酒這一關系型產品而言更是如此，白酒的增長更依賴于消費者與品牌之間的長期關系。因此，對于希望尋求穩定增長的白酒品牌來說，需要聚焦于核心人群，重視客戶的忠誠度培養。
渠道布局：傳統渠道與新開發渠道并重
傳統核心經銷商是白酒品牌取得成功的關鍵要素，他們不僅是銷售網絡的核心，更是市場拓展、品牌傳播、產品推廣與升級、提高消費者滿意度及降低銷售風險的重要合作伙伴。酒品牌想在市場上取得突破并實現持續增長，必須積極開拓新的經銷渠道。全方位的線上渠道營銷策略助力加持品牌對白酒消費者的影響。善用線上曝光類資源，幫助迅速建立品牌認知，提高品牌知名度，營造流行的氛圍。
市場開拓：著力提升對于消費場景趨勢的挖掘
白酒作為中國獨特的傳統酒類市場，一直以商務消費為主要消費場景。隨著消費者需求不斷變化，家庭消費和朋友消費逐漸成為新的消費趨勢，日常消費場景成為白酒消費的關鍵潮流。品牌不僅要關注傳統節假日，搶占高關注，也要從體育和娛樂經濟方面輻射到初飲圈層。
天眼查數據研究院認為，隨著中國消費市場的不斷擴大和消費者對品質和品牌的追求，白酒企業有機會獲得更多市場份額和利潤。市場競爭激烈，白酒企業需要不斷創新和提升產品品質，以滿足消費者需求并保持競爭優勢。
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（全國食品博覽會）
