全國食品博覽會 | 國產威士忌市場步入重要階段，首輪考驗能否經受住市場檢驗？
2024-12-20
作者：中貿編輯五年前，國內酒市掀起了一股威士忌投資熱潮。
五年來，外資及國內頭部白酒企業接連入局，威士忌酒廠在大江南北遍地開花。
根據今年9月中酒協威士忌專委會發布的《2024中國威士忌產業發展報告》，目前全國有45家威士忌企業處于在建或投產、待建階段。
在此之下，國產威士忌產區概念也初具雛形，已逐步發展出山東、浙江、湖南、福建、四川、云南六大省域產業聚集地，呈現出以產區為單位的市場競爭新格局。
上月以來，國產威士忌消息不斷：保樂力加的峨眉山疊川威士忌酒廠產品上市滿一周年；帝亞吉歐在云南洱源的“云拓”威士忌酒廠正式落地；百潤股份的崍州蒸餾廠也首次推出了威士忌產品......
有分析認為，2025年首批國產威士忌成品酒將集中面市，這也意味著，國產威士忌將迎來首輪市場“大考”。
01 外資持續加碼國威市場
根據歐睿數據，2023年威士忌全球銷售額(銷售口徑)為1441億美元，占全球烈酒總額比例的23%，在烈酒細分品類中位居首位。
與此同時，2023年中國威士忌零售市場規模達到了153.6 億元，過去五年量價復合增速分別為5%和4.4%。
值得一提的是，就市場占有率來看，目前國內威士忌市場排名前五的均為國外酒企，近十年國內威士忌行業 CR5 都在60%以上。
這無形中透露出兩個信息：一是，對于威士忌這一品類，中國市場仍有較大的增長潛力；二是，當前國內威士忌市場仍由國際烈酒龍頭主導。
需要特別指出的是，今年以來我國威士忌進口數據出現較大幅度回調。
根據中國食品土畜進出口商會數據，今年1-10月我國威士忌進口量為2291.36萬升，進口額為3.63億美元，分別同比下降19.1%、28%。
不過即便如此，海外威士忌品牌對中國市場仍熱情不減。
11月15日，知名威士忌生產商帝亞吉歐在華首座酒廠——云拓單一麥芽威士忌酒廠在云南省大理白族自治州洱源縣正式落成。酒廠計劃9年內累計投資8億元人民幣，力圖打造出具有本土特色的中國原產單一麥芽威士忌。
與此同時，保樂力加的“疊川”威士忌也迎來上市一周年，并高調亮相今年的進博會現場。
有業內人士認為，外資在華建威士忌酒廠和打造具有中國特色的威士忌產品，還是看中了中國威士忌市場的未來發展空間，希望通過本土化提前鎖定中國市場，吸引更多的國內消費者，擴大市場份額。
02 國內玩家的進與退
值得注意的是，外資之外，今年國內白酒及其他酒水品類玩家的系列舉動也讓國產威士忌的未來發展更具看點。
今年年初，知名白酒企業天佑德酒就在電商平臺上架了3款威士忌產品，分別是“天佑德雪莉桶陳釀威士忌入桶時間2016Nara威士忌700ml”、“天佑德三桶重釀威士忌700ml入桶時間2016年Sulongghu威士忌”、“天佑德法國橡木桶陳釀威士忌700ml入桶時間2013Joolon威士忌”，定價780元/890元/890元。
作為國內較早布局威士忌的酒企，天佑德酒2016年便出資設立全資子公司西藏威士忌酒業有限責任公司，并擬建設年產1000噸青稞威士忌項目。但就目前市場反應來看，其威士忌產品的國內聲量和銷量均不高。
此外，今年4月，郎酒總投資超30億元的峨眉山高橋威士忌酒業工旅融合項目正式開工，預計2030年前后將全部建成投入使用，屆時將與郎酒莊園、龍馬酒莊形成三足鼎立之勢，助力千億郎酒目標的達成。
有業內人士認為，白酒頭部企業郎酒以酒莊形式入局國威，將為國產威士忌版圖的完善與提質帶來更多確定性。
除白酒玩家外，上月底，國內預調酒龍頭百潤股份的崍州蒸餾廠兩大品牌“崍州”、“百利得”創世版產品也正式宣告上市。
值得一提的是，此次發布的“崍州”單一麥芽威士忌融合了8種桶型的原酒，組合了中國黃酒桶、中國蒙古櫟桶、中國祁連加烈葡萄酒桶等頗具國產威士忌特色的重要元素。此外，此次推出的威士忌產品在價格上相對親民，兩款產品官方售價均為399元。
據悉，百潤威士忌產品的創新性以及價格定位使市場對其投入了較大關注度，業內對其未來發展情況報以較大期待。
2024年國產威士忌賽道有人激情加入，也有人遺憾退場。
近日，港股上市企業怡園酒業在其蒸餾酒廠全面投入運營不足一年之際，便宣布剝離威士忌業務。
其公告顯示，剝離該業務主要是考慮到威士忌消費增長放緩、行業競爭日趨激烈，相關業務成本較大，產品預計最早于2026年年中上市銷售且未來表現不明朗等問題。
03 如何理性看待國威
發展事實上，在當前消費環境及近兩年進口威士忌市場表現下，業內對國產威士忌的成長性的確存在擔憂，主要集中在以下幾個方面：
首先，目前中國威士忌市場仍處于發展初期，以上述天佑德威士忌為例，多數國威品牌尚不具備品牌知名度，與國外威士忌品牌在聲量上存在較大差距。
其次，威士忌作為長周期產業，年份是其市場競爭和定價的主要依據，國產威士忌產品在這方面顯然也不具備優勢。
此外，國產威士忌在產業鏈技術水平、產品線布局、市場管理、消費者培育、庫存調整、渠道價盤等方面仍存在較大完善空間。
但不可否認的是，在多元化、個性化的市場發展趨勢下，威士忌正被越來越多國內消費者接受。
據《2023 百瓶威士忌用戶行為調研報告》，有 97%的消費者對于探索國威感興趣，有 71.34%的消費者品嘗過國威，有 43.05%的消費者已經品嘗過 2-5 款國威。
此外，在國內烈酒品類中，威士忌相較于白酒也更受年輕消費群體青睞。相關數據顯示，在中國威士忌消費人群中，18-29 歲的威士忌消費者占比達到 53%。
基于此，不少研報機構對國產威士忌表示看好，認為當前威士忌行業景氣度與品類滲透率提升仍有支撐，未來3—5年國產威士忌市場將保持較高增速。
酒食新消費認為，明年集中上市的國產威士忌產品仍需接受較長時段的市場檢驗，對于廣大酒商來說，仍應保持理性觀望態度，將國產威士忌作為長周期產業看待，切勿盲目入局。
